西晉至唐朝時期的一個古國（329—663）。主要聚居在今青海北部，新疆東南部。其祖先本為遼東鮮卑種，西晉時酋帥長子吐谷渾率領部分族人遷至隴西，後勢力漸大，唐太宗時曾命李靖討伐，遂降唐，封其子為平西郡王。高宗時，敗亡於吐番。信奉佛教。以遊牧為業。其受漢文化影響較深，政權組織多仿中原王朝官制。